ChartMogul CRM 的设计目标是将 订阅收入分析 与 销售线索/机会管理 紧密融合,适合 B2B SaaS 公司使用。其主要功能包括:
订阅数据整合:CRM 与 ChartMogul 的分析平台整合,可自动同步你的计费系统(如 Stripe、Chargebee、Recurly 等),使 CRM 有实时的 MRR、升级/降级、流失与扩展收入视图。
机会与销售漏斗管理:你可以在 CRM 中创建 “机会”(Opportunities),设置不同阶段(如 Discovery、Evaluation、Negotiation、Closed)并追踪其进展。
任务模块:在机会、线索与客户资料页面里,可以创建任务(跟进电话、演示、邮件等),并按截止日期排序、提醒,以免遗漏关键动作。
预测与报表:提供销售预测、成交可能性、Pipeline 报表、Forecast 报表等,让团队从收入视角判断销售健康度。
线索 / 客户扩充与属性完善:系统支持线索、客户属性扩展、标签、自定义字段、从 HubSpot 等系统同步数据,增强线索质量。
电子邮件集成 / 通信记录:可连接邮箱,在 CRM 中直接发送 / 接收邮件并记录在客户档案中,无需切换工具。
导入 / 数据迁移 / API 支持:支持将现有线索、客户、备注、通话记录、机会数据导入,并通过 API 维持数据同步与自定义扩展。
通过这些功能,ChartMogul CRM 让销售与成功团队能够在同一个平台中操作销售漏斗与订阅收入指标,从而对客户生命周期的每一步做出更智慧的判断。
Attio 是一个以 AI 和灵活数据模型为核心的 CRM/客户关系管理平台,支持自定义对象、自动数据 enrichment、邮件/日历同步与自动化流程,非常适合希望将 CRM 与业务流程深度整合、并保持高度灵活性的初创公司或快速成长团队。
Lancepilot 是一款帮助企业通过 WhatsApp 执行冷外联与自动化营销的工具,集成统一收件箱、联系人 CRM、批量/序列消息发送与数据分析功能,让用户能够高效管理潜在客户、执行营销活动并提升转化效率,适合需要通过 WhatsApp 做推广、获客和客户跟进的团队。
Whatsapp CRM 是一款基于 WhatsApp 的客户沟通与销售管理工具,帮助企业统一管理对话、自动化营销流程、集中客户数据,并提升线索转化效率。它适用于客服、销售、营销团队,实现消息集中、客户标签化、自动回复与多客服协作等功能,是企业打造私域与海外市场沟通体系的重要工具。
Twenty 是一款现代、开源且价格亲民的 CRM,可自定义数据模型与视图,并支持工作流自动化,非常适合希望拥有完全控制权的小型或成长型公司。
folk 是一款更轻量、更灵活的CRM与关系管理工具,可集中管理联系人、自动同步信息、批量发送外联邮件,并支持团队共享协作,适用于销售、创业团队、商务开发、社区运营等需要进行人脉维护与信息跟踪的场景。
CRM Chat通过将企业现有的CRM数据与AI对话界面结合,让团队无需繁琐查询和手工汇总,即可直接通过聊天方式获取客户信息、销售数据及关系洞察,提升销售跟进与客户管理效率。
ChartMogul CRM 是面向 SaaS 公司的 CRM 解决方案,将销售机会、客户沟通与订阅收入数据紧密结合,使销售、客户成功与运营团队能在同一平台上掌握从线索到收入的全链路。
Doplac CRM 是专为数字营销机构设计的一体化平台,将 CRM、冷邮件推广、渠道自动化、客户门户、网站/漏斗构建、项目管理等模块融合在一起,帮助机构在一个工具里完成获客、转化、管理与交付全流程。
Techloyce 提供 CRM 咨询、实施、集成与定制开发服务,帮助企业选择、部署与优化 CRM 系统,实现销售自动化、客户管理与业务流程统一化。
Payload 是一个以代码优先(code-first)为核心的开源 CMS / 应用框架,融合 Headless CMS、后台管理、API、鉴权、数据层等功能,特别适合用 Next.js 构建现代 Web 应用和后台系统。
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