ChartMogul CRM — 为 B2B SaaS 定制的 CRM,融合订阅分析与销售漏斗管理

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31浏览 0 收藏 0下载 2025-11-03发布
SaaS CRM 销售机会管理 SASS订阅
简介: ChartMogul CRM 是面向 SaaS 公司的 CRM 解决方案,将销售机会、客户沟通与订阅收入数据紧密结合,使销售、客户成功与运营团队能在同一平台上掌握从线索到收入的全链路。
软件界面复杂程度:
功能模块相比传统 CRM 更专注于 SaaS 指标与销售流程,新用户可能需要熟悉收入/订阅视图与机会管理的融合逻辑。
软件使用学习成本:
基础的线索与机会管理比较直观,高级功能如预测模型、自动化规则等可能需要一点探索时间。
推荐理由:
如果你的公司是 SaaS 方向,从试用、销售到续费与扩展环节与你的收入模型密切相关,那么采用专为 SaaS 打造的 CRM 会比通用 CRM 更为贴合。ChartMogul CRM 将销售机会与订阅收入结合在同一平台,减少工具切换、提升预测准确性、让销售与成功团队对同一数据保持一致,是众多 SaaS 团队值得优先考虑的选择。

功能介绍

ChartMogul CRM 的设计目标是将 订阅收入分析 与 销售线索/机会管理 紧密融合,适合 B2B SaaS 公司使用。其主要功能包括:

订阅数据整合:CRM 与 ChartMogul 的分析平台整合,可自动同步你的计费系统(如 Stripe、Chargebee、Recurly 等),使 CRM 有实时的 MRR、升级/降级、流失与扩展收入视图。
机会与销售漏斗管理:你可以在 CRM 中创建 “机会”(Opportunities),设置不同阶段(如 Discovery、Evaluation、Negotiation、Closed)并追踪其进展。
任务模块:在机会、线索与客户资料页面里,可以创建任务(跟进电话、演示、邮件等),并按截止日期排序、提醒,以免遗漏关键动作。
预测与报表:提供销售预测、成交可能性、Pipeline 报表、Forecast 报表等,让团队从收入视角判断销售健康度。
线索 / 客户扩充与属性完善:系统支持线索、客户属性扩展、标签、自定义字段、从 HubSpot 等系统同步数据,增强线索质量。
电子邮件集成 / 通信记录:可连接邮箱,在 CRM 中直接发送 / 接收邮件并记录在客户档案中,无需切换工具。

导入 / 数据迁移 / API 支持:支持将现有线索、客户、备注、通话记录、机会数据导入,并通过 API 维持数据同步与自定义扩展。
通过这些功能,ChartMogul CRM 让销售与成功团队能够在同一个平台中操作销售漏斗与订阅收入指标,从而对客户生命周期的每一步做出更智慧的判断。



软件优点

针对 SaaS 特化:它不是通用 CRM,而是为订阅 / SaaS 模式设计,可自动关联收入数据与机会。 少工具切换:销售、客户成功、财务团队无需在多个系统之间来回对比,数据统一在 ChartMogul。 免费起步 / 3 席位支持:即使是早期 SaaS 团队也能免费使用基础 CRM 功能。 任务 + 机会管理合并视图:任务功能可确保每个机会都有后续动作,不容易被遗忘。 灵活配置:允许定制字段、多个销售管道与阶段,以适配不同 SaaS 的销售流程。

软件缺点

对于非 SaaS 模式业务,CRM 的订阅相关功能可能冗余或不适用。 高级定制、横跨多个销售渠道 /复杂管道时可能需要开发支持或整合。 虽然提供免费席位,但若团队扩张较快,升级费用可能显著增加。 部分深度报表、自动化功能尚未像传统专用 CRM 那么成熟或丰富。

软件适用场景

SaaS / 订阅型公司:尤其是产品及销售 / 客户成功并重的团队,适合用 CRM 管理从试用、销售到续费、扩展的全生命周期。 早期 / 成长期 SaaS 团队:在收入还不大、团队资源有限的阶段可以利用免费席位,降低工具成本。 销售及客户成功一体化团队:希望销售机会与续费 / 扩展数据融合,统一管理。 运营 / RevOps 团队:可通过该 CRM 获得实时管道与收入洞察,辅助策略调整。
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